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Lupe y Blanca, dos mujeres de un lejano pueblo, dan a luz en la noche de una terrible tormenta. Por obra del destino los bebés son intercambiados al nacer, lo cual vuelve cómplices de un gran secreto a Dominga, la partera, y Crisanta, una criada.
José Armando Peñarreal y Esmeralda tienen un singular encuentro a orillas de una hermosa cascada. Blanca teme que al volver al pueblo se revele el gran secreto del origen de José Armando.
José Armando le pide a Adrián que le cuente sobre la chica misteriosa de la cascada. Esmeralda le pide a Dominga que le cuente la verdadera historia sobre la identidad de sus padres.
Blanca se aterra al encontrarse cara a cara con Dominga, la mujer que atendió su parto muchos años atrás. Rodolfo presenta a José Armando con Dominga en la hacienda. Fátima le ordena a Graciela que vaya al lado de José Armando.
José Armando y Esmeralda se hacen una promesa muy especial para poder llevarse mejor. Rodolfo nota extraña a Blanca y cuestiona su actitud. Esmeralda insiste en ponerse los aretes especiales para la fiesta del pueblo.
