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En 1744 Rusia comienza a consolidarse como potencia mundial, el reino está en manos de Elizaveta primera cuyo reinado se ve oscurecido por su incapacidad de tener un hijo. Pyotr Fyodorovich es el siguiente al trono y debe desposar a Sophia de Prusia.
La princesa Sophia comienza sus enseñanzas para poder convertirse en esposa del príncipe; el veneno que ha recibido ha surtido efecto. Su majestad Elizaveta teme un golpe de estado, hace un viaje para enterarse de una terrible noticia.
Ekaterina Alekséyevna es bautizada, Sophia Frederica ya no existe más; su madre continúa con su romance y es acusada de traición. La emperatriz Elizaveta busca desesperadamente dar a luz a un varón y quiere asegurarse que su sucesora también lo haga.
Pyotr y Ekaterina concretan su compromiso pero la noche de bodas no resulta como debería; la emperatriz Elizaveta los presiona para concebir. Una terrible enfermedad deja al nuevo heredero en cama.
La salud de Elizabeta empeora y durante un inusual baile, toma una fuerte decisión contra la iglesia. Sergey Saltykov debe cumplir una misión que involucra a Ekaterina, mientras ella descubre a su esposo con alguien más.
