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Esmeralda trata de escapar de la boda que organizó su padre Fernando por conveniencia. Diego quiere estar con Catalina, pero su familia no se lo permitiría. El padre de Diego, piensa que debe madurar. Comienza la misión de justicia de El Zorro.
María Pía no quiere asistir a la presentación del gobernador, ya que la atormenta su pasado. Almudena y Alejandro se reencuentran en la fiesta con emoción. El Zorro conoce a Esmeralda y se enamora de inmediato. Ambos llegan a la recepción.
El Zorro va a visitar a Esmeralda para que le devuelva su medallón. Fernando va a visitar a María Pía para reclamarle por qué no se casó con él. Esmeralda recuerda su encuentro con una gitana y cómo obtuvo el medallón. Diego llega a casa del gobernador.
Los gitanos secuestran a Esmeralda para hablarle sobre su madre y su pasado. Fernando se enfrenta a los indios y mata a su jefe. El Zorro va en busca de Esmeralda. Los gitanos le explican a Esmeralda que ella es su princesa y que su madre está viva.
El inspector se da cuenta que el comandante tenía escondida a una prisionera. El comandante le exige saber el secreto de esa mujer. El Zorro intenta rescatar a Esmeralda, pero tienen dificultades en el camino. Fernando y Alejandro buscan a Esmeralda.
