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Un pastor le cuenta a Barrabás cómo fue que el hijo de Dios cargó con todos los pecados del hombre. Herodes teme que su pueblo quede en ruinas debido a las guerras. Arquelao y Antipas le juran a Herodes fidelidad eterna.
José y María se prometen amor eterno. Un hombre aparece en el pueblo para hablar con María y decirle que ella es la elegida para dar a luz al mesías.
Barrabás sufre al ver cómo matan a su padre. Herodes realiza un gran banquete para celebrar la llegada de Petronio a Jerusalén. Sula no cree que María haya sido elegida como la madre del tan esperado mesías.
El padre de María le pide a José que no se aleje de ella. María decide alejarse de su pueblo para comenzar una nueva vida cuando nazca el mesías.
Con ayuda de un buen hombre, José llega al pueblo donde se encuentra María para pedirle perdón por abandonarla. Debido a un milagro, Zacarías recupera el habla.
