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Los niños citan a Damián en la guardia de Los Zorros y las Panteras Salvajes, donde le juegan una broma pesada por todas sus travesuras. Memo, un alumno nuevo, se porta muy mal y ofende a la maestra Lupita en su primer día de clases.
Debido a la conducta de Memo, la maestra Lupita se pone muy triste. Los niños organizan una fiesta sorpresa para alegrar a su maestra. Damián y Memo le juegan una broma a Ángel diciéndole que debe felicitar a la directora por el nacimiento de su bebé.
Después que Ángel la felicitara por el falso nacimiento de su bebé, la directora Caradura decide expulsar al niño de la escuela. Damián y Memo le hacen jurar a Ángel que no dirá nada. Ángel tiene pesadillas donde sueña que será condenado.
Simoneta y Lucas llevan a Ángel a la iglesia para que confiese quién le jugó la broma pesada. El sacerdote regresa al colegio con los niños y le pide a la directora que acepte a Ángel de nuevo. El grupo de segundo año gana una noche de campamento.
Damián se disfraza de El Hombre Sin Cabeza para darles un gran susto a las niñas. Lucas, Diego, Marisol y la maestra Lupita se encuentran con un enorme oso. Gracias a las habilidades musicales de Lucas y a la valentía de Diego logran ahuyentar al animal.
