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José Armando hace todo lo posible para reconquistar a Esmeralda, ya que sabe la verdad que todos desconocen. Georgina le cuenta a Álvaro la confesión de Lucio, así como las intenciones de José Armando. Graciela enfrenta a Aurora.
Aurora regresa con Adrián mientras que Graciela le dice que está embarazada. José Armando no pierde oportunidad para estar cerca de Esmeralda, la situación crea conflictos con Álvaro. Adrián se siente culpable.
El idilio entre Adrián y Graciela queda expuesto ante los Peñarreal, por lo que Rodolfo despide a Adrián, pero después lo obliga a casarse con su sobrina; Fátima está llena de ira y negación. José Armando está inconsolable por la boda de Esmeralda.
Fátima encierra a Graciela para evitar su boda con Adrián. José Armando le pide a Álvaro que renuncie a Esmeralda. Adrián le cuenta a Esmeralda sus sentimientos hacia Aurora y Graciela. Fátima descubre que Graciela escapó.
José Armando le confiesa a Esmeralda que él es el padre de José Rodolfo y le cuenta la verdad sobre lo ocurrido con Lucio, pero esto no cambia la situación entre ambos. Blanca le dice a Adrián la trampa puesta por Graciela para retenerlo a su lado.
