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El abuelo de Tyson quiere que su nieto sea un gran espadachín. Carlos aparece en el torneo buscando a Tyson para ganarle en combate y quedarse con su beyblade. Tyson sabe que trabajando en equipo con sus amigos podrán vencer a Carlos.
Kai destroza el beyblade de Tyson en una gran pelea y destierra a Carlos del equipo. Tyson y sus amigos intentan construir un blade muy poderoso para vencer a Kai. El dragón de la espada hace su aparición y queda atrapado en el beyblade de Tyson.
Tyson y Kenny conocen al chico nuevo que se acaba de mudar a la ciudad. Max se une al equipo de Tyson porque es muy bueno jugando beyblade y tiene su propio estadio para entrenar. Tyson se concentra en incrementar la fuerza de Dragoon.
Kai es el actual campeón del torneo regional, en esta ocasión se enfrenta a poderosos rivales. Kenny es el único rival que queda vivo para vencer a Kai, pero su táctica no funciona contra el actual campeón. Tyson y Carlos se enfrentan en un duelo.
Un nuevo y especial competidor ha llegado al torneo, invitado personalmente por el mismo organizador de la competencia. Max y Kai se enfrentan en un duelo muy reñido, en un domo muy complicado. Draciel aparece cuando Max lo necesita más que nunca.
